５つのお約束

1.お客様の夢や希望の実現に貢献します。

お金に対する不安やリスクに正面から向き合った上で、一人ひとりが自分の人生に対して夢や希望を持ち、それに向かって生きること。
このような生き方ができるようなファイナンシャルプランニングをお客様とともに組み立てることで、お客様一人ひとりの「夢や希望」を実現するために全力でサポートいたします。

2.お客様の更なる品格・教養の向上に貢献します。

欧米諸国では普通の「お金の教育」は、日本では遅れていると言わざるを得ません。そのため日本では今だに「お金の話は卑しい」という発想が根強く存在します。お金の正しい知識を身に付けて行動することで、品格・教養をさらに向上させることができます。
私たちは、お金の教育を通して、一人ひとりに正しいお金の知識と、それに基づく行動を起こせるように全力でサポートいたします。

3.家計は『究極・最小の経営』と捉え、お客様の家庭経営に貢献します

企業と同じで、家庭も「経営」が必要です。家庭の目標、収支を把握しライフイベントにもとづき「いつ、どれくらいのお金が必要か」ということを中長期的に見通すことで、徐々に生活に対する不安やリスクをコントロールすることができるようになり、充実した生活を送ることができます。
私たちはお客様が「家庭経営者」として、家庭をしっかり経営できるように全力でサポートいたします。

4.確実な個人情報保護及び、守秘義務を始めとした法令を遵守します。

5.お客様の"満足"を追求します。

お客様が満足する結果を残せなければ、私たちの存在意義はありません。お客様が満足できなければ、費用は全額ご返却いたします。
※ サービス提供後、3日以内のご請求に限ります。